Оливию начинают преследовать ночные кошмары, в которых она хладнокровно убивает совершенно незнакомых ей людей. Но проснувшись, она выясняет, что убийства, которые она видит в своих снах, реальны.

Группа активистов выпускает на волю генетически модифицированное опасное животное, которое тут же открывает охоту за людьми. Уолтер начинает подозревать, что оно может быть связано с его прошлыми исследованиями.

После нахождения таинственного ребенка, прожившего всю свою жизнь под землей, команда с его помощью пытается выйти на след серийного убийцы по кличке "Художник", который "украшает" тела своих жертв и выставляет их на всеобщее обозрение.

Немецкие агенты распрашивают Оливию о её отношениях с Дэвидом Робертом Джонсом; команда расследует гибель людей, чья смерть была вызвана внезапным закрытием всех физиологических отверстий в теле.

Команда находит странные останки на месте крушения международного лайнера; чтобы выяснить правду, Оливия и Питер решаются на работу под прикрытием.