Оливия, Питер и Уолтер расследуют смерть торговца машинами, которого нашли в луже собственных мозгов. В ходе расследования перспектива точно такой же смерти встаёт и перед членами команды.

После странной медицинской процедуры Оливии удаётся сбежать от похитителей, однако она тут же узнаёт, что находится под пристальным наблюдением консультанта Министерства Национальной Безопасности, которого назначили для инспекции отдела Бройлса.
Ведётся дело о странном и очень неприятном вирусе.

Группу вызывают на расследование ограбления банка в результате которого один из грабителей застрял в стене. В процессе выяснения того, что хотели украсть злоумышленники, открываются неизвестные страницы из прошлого Уолтера и Питера.

Сотрудник Мэссив Дайнэмик прыгает из окна, увидев галлюцинацию о нападении бабочек. Агент Скотт оказывает помощь в расследовании, но отчаявшаяся Оливия хочет раз и навсегда вывести его из своего сознания. А тем временем Питер сталкивается с врагами из прошлого.

Бывший сосед Уолтера по лечебнице как-то связан с похищением юного музыкального дарования. В свою очередь Питер не хочет отпускать Уолтера обратно в лечебницу, чтобы во всём разобрать