Загадочный генетически-сконструированный паразит прицепляется к сердцу агента ФБР. Агент Данэм отправляется в Германию на встречу с заключённым, чтобы узнать что-нибудь о сложившейся ситуации.

Группа расследует дело о пропавшей женщине с редким заболеванием, которая внезапно объявляется и начинает сеять боль и смерть среди окружающих. А тем временем Уолтеру хочется сахарной ваты, Питер заключает сделку с Ниной Шарп, а Оливия раскрывает факты своего прошлого.

Группа расследует дело о человеке, который может испускать электричество и уже стал причиной нескольких смертельных случаев. Оливию ждет шок, но не электрический, а другого рода - из прошлого. А доктору Бишопу придется воспользоваться помощью пернатых друзей.

Команда исследует странный цилиндр, найденный после чудовищного взрыва на стройплощадке в Нью-Йорке. Оливия обнаруживает связь между загадочными происшествиями.

Рой Маккомб - человек, утверждающий, что получает послания от Бога, видит пассажиров в автобусе, застигнутых там при газовом нападении. Газ затвердевает, реагируя на азот в воздухе и душа их.
Вскоре обнаруживается, что этот человек предсказал много несчастных случаев и действий террористов прежде, чем они произошли, включая облучённый самолёт из первого эпизода. Команда должна найти способ повернуть видения Роя так, чтобы найти, кто ответственен за нападение. Сможет ли доктор Бишоп извлечь видения, не убив при этом Роя?