Команда Fringe получает новое дело после того, как некто убивает людей, лишая их спинномозговой жидкости. Вскоре, расследование приводит их к ученому (приглашенный актер Jefferson Mays), возможно связанному с биотеррористической ячейкой Z.F.T., который был потрясен, узнав личность и мотивы убийцы. Когда убийства продолжают совершатся с увеличивающейся частотой, Оливия, Питер и Уолтер идут на отчаянные меры, чтобы остановить их.